Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam - Market research Vietnam Indonesia

Ngành bảo hiểm nhân thọ đang chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ khi các kỳ vọng, đặc điểm nhân khẩu học, và ưu tiên tài chính của khách hàng liên tục thay đổi. Cimigo đã thực hiện nghiên cứu phân loại khách hàng thành sáu phân khúc với sự khác biệt rõ rệt về nhu cầu, điểm chạm truyền thông, và nhận thức thương hiệu, qua đó giúp các công ty bảo hiểm xác định và điều chỉnh chiến lược marketing cũng như phát triển danh mục sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Bài viết này sẽ đưa ra các phân tích về quy mô, các điểm chạm, chiến lược tiếp thị, kỳ vọng về dịch vụ của từng phân khúc, cùng với các chiến lược mà các công ty bảo hiểm có thể cân nhắc áp dụng dựa trên điểm mạnh và điểm yếu nội tại của mình.

Các phân tích dựa trên nghiên cứu của Cimigo với 1.800 khách hàng tại 13 thành phố thuộc các vùng miền Việt Nam: TP.HCM, Biên Hòa, Phan Thiết, Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Vinh, Hà Nội, Hải Dương và Hạ Long.

Mẫu khảo sát mang tính đại diện cho quy mô dân số của các thành phố và tỉ lệ cấu trúc nhân khẩu học, tập trung vào những người quản lý tài chính hộ gia đình và quyết định việc mua bảo hiểm nhân thọ, bao gồm cả nam và nữ trong độ tuổi từ 23 đến 65, có thu nhập hộ gia đình hàng tháng trên 9 triệu VNĐ.

Phân khúc khách hàng và quy mô phân khúc:

Professional Nesters (24%): Đây là phân khúc lớn nhất với sản phẩm bảo hiểm có giá trị trung bình cao. Họ thuộc tầng lớp trung lưu, trong độ tuổi trung niên, có thu nhập cao và làm các công việc trí thức, chuyên môn. Họ quản lý tài chính dựa trên việc cân bằng giữa tiết kiệm và đầu tư.
Golden Segment (23%): Phân khúc lớn thứ hai, gồm người nghỉ hưu và nội trợ mong muốn độc lập và ổn định tài chính. Họ thường là người lớn tuổi có con đã trưởng thành. Một số đã nghỉ hưu và nhận hỗ trợ tài chính từ gia đình. Họ đã sở hữu bảo hiểm nhân thọ trong thời gian dài và ưu tiên tiết kiệm cũng như bảo vệ bản thân.
Successful Traders (15%): Người buôn bán, chủ doanh nghiệp trung niên ưu tiên tiết kiệm và lập kế hoạch nghỉ hưu. Họ thường có doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh riêng với có thu nhập cao. Con cái vẫn còn phụ thuộc nhưng gần trưởng thành. Đối với họ, gia đình và giáo dục của con cái là ưu tiên hàng đầu. Bảo hiểm nhân thọ được coi là công cụ vừa tiết kiệm vừa đầu tư.
Clerical Nesters (14%): Các gia đình trẻ tập trung vào việc đảm bảo tương lai cho con cái trong điều kiện ngân sách hạn chế. Thông thường, đây là các gia đình trẻ với một con nhỏ. Họ có thu nhập trung bình thấp, đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của gia đình. Sự an toàn cho gia đình là động lực quan trọng nhất khi quyết định mua bảo hiểm nhân thọ.
Young Adventurers (13%): Nhóm trẻ, tham vọng, ưu tiên mục tiêu cá nhân và cơ hội đầu tư. Đây là phân khúc có giá trị phí bảo hiểm cao nhất. Họ là những người trẻ tuổi, có thu nhập và vị trí công việc cao. Hầu hết còn độc thân và sống cùng cha mẹ. Quan điểm tài chính của họ thiên về chấp nhận rủi ro, và bảo hiểm nhân thọ được xem như công cụ tiết kiệm thông thường.
Silver Segment (11%): Các hộ gia đình thu nhập thấp, tập trung bảo vệ gia đình và đầu tư giáo dục cho con cái. Thu nhập, trình độ học vấn và địa vị nghề nghiệp của họ tương đối thấp. Khả năng quản lý tài chính và nhận thức về bảo hiểm còn hạn chế. Họ đã mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và để tự bảo vệ bản thân.

Đặt mua tại đây

Phân khúc thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Professional Nesters (24%)

Hồ sơ:

Đây là phân khúc lớn nhất với sản phẩm bảo hiểm có giá trị trung bình cao. Họ thuộc tầng lớp trung lưu, trong độ tuổi trung niên, có thu nhập cao và làm các công việc trí thức. Họ quản lý tài chính dựa trên việc cân bằng giữa tiết kiệm và đầu tư.

Điểm chạm:

Nguồn thông tin mà phân khúc này tin tưởng gồm tư vấn từ các tư vấn viên tài chính chuyên nghiệp hoặc từ các hội thảo tại nơi làm việc, văn phòng…

Tương tác cao hơn với các nội dung mang tính giáo dục thông qua các kênh truyền thông số.

Chiến lược tiếp thị:

Cung cấp các gói bảo hiểm toàn diện, có mức độ bảo vệ cao, tích hợp đầu tư và quỹ giáo dục cho con cái.

Thông điệp quảng cáo nên được viết với văn phong chuyên nghiệp, nhấn mạnh tính phát triển bền vững và lâu dài với nội dung xoay quanh gia đình.

Thu hút khách hàng tiềm năng bằng các chiến dịch tại các khu văn phòng và cá nhân hóa các thông tin tư vấn.

Kỳ vọng về trải nghiệm dịch vụ:

Mong muốn giải pháp bảo hiểm được cá nhân hóa theo nhu cầu và nhận sẽ được hỗ trợ chủ động và kịp thời từ phía công ty bảo hiểm.

Đánh giá cao các chính sách được điều chỉnh phù hợp với các kế hoạch tài chính của họ.

Cạnh tranh của các thương hiệu trong phân khúc:

Prudential và Dai-Ichi Life làm tốt ở mảng sản phẩm liên kết đầu tư. Tuy nhiên, các công ty này cần gia tăng chất lượng tư vấn để củng cố vị thế thương hiệu.

Prudential: Dẫn đầu về sản phẩm liên kết đầu tư nhưng thiếu tính cá nhân hóa trong trải nghiệm khách hàng.
Dai-Ichi Life: Khác biệt với mức lợi nhuận đầu tư cao nhưng việc xây dựng trải nghiệm “khách hàng là trung tâm” chưa nổi bật.
Manulife: Dịch vụ có tính chuyên nghiệp nhưng mức độ thấu hiểu khách hàng chưa cao.
AIA: Nổi bật với hình ảnh thương hiệu hiện đại nhưng khó cạnh tranh với các công ty bảo hiểm lâu đời.
Hanwha Life: Có lợi thế cạnh tranh về giá nhưng cần tăng mức độ nhận diện trong phân khúc này.

Phân khúc thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Golden Segment (23%)

Hồ sơ:

Phân khúc lớn thứ hai, gồm người nghỉ hưu và nội trợ mong muốn sự độc lập và ổn định tài chính. Họ thường là người lớn tuổi có con trên 18 tuổi. Một số đã nghỉ hưu và nhận hỗ trợ tài chính từ gia đình. Họ đã sở hữu bảo hiểm nhân thọ trong thời gian dài và ưu tiên tiết kiệm cũng như bảo vệ bản thân.

Điểm chạm:

Truyền miệng và mối quan hệ quen biết với đại lý bảo hiểm là các điểm chạm tác động chủ yếu đến hành trình lựa chọn thương hiệu bảo hiểm.

Ưu tiên việc tư vấn trực tiếp, tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân hơn là qua các kênh kỹ thuật số.

Chiến lược tiếp thị:

Thiết kế các gói có mức độ bảo vệ cao đi kèm với các điều khoản hỗ trợ khả năng tự lập tài chính của họ và có thêm quyền lợi bổ sung về chăm sóc sức khỏe.

Chú trọng truyền tải thông điệp về việc đạt được sự độc lập tài chính và tận hưởng một cuộc sống nghỉ hưu thoải mái.

Xây dựng lòng trung thành thương hiệu từ sự thấu hiểu, tính cá nhân hóa trong kịch bản tư vấn và các thông điệp truyền thông, cùng với các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

Kỳ vọng về trải nghiệm dịch vụ:

Lịch thanh toán được thiết kế theo tháng sẽ mang đến sự thuận tiện cho phân khúc này.

Tìm kiếm công ty bảo hiểm ưu tiên có uy tín thương hiệu cao và và cung cấp sự hỗ trợ trong dài hạn.

Cạnh tranh của các thương hiệu trong phân khúc:

Manulife dẫn đầu nhờ chiến lược tập trung vào các dịch vụ chăm sóc khách hàng và tính linh hoạt trong gói bảo hiểm. Tuy nhiên, thương hiệu cần gia tăng sự kết nối cảm xúc thông qua các thông điệp sâu sắc và thể hiện sự thấu hiểu nhu cầu của họ.

Manulife: Chuyên nghiệp và linh hoạt, nhưng cần chú trọng nhiều hơn vào tính thấu cảm với nhu cầu khách hàng.
Prudential: Đáng tin cậy nhưng thiếu sự kết nối cảm xúc.
Bảo Việt: Dễ tiếp cận và được tin cậy nhưng hình ảnh thương hiệu chưa được đánh giá cao ở góc độ cao cấp.
Generali: Đã xây dựng được mức độ tin tưởng cao nhưng nhận biết chưa đủ mạnh trong nhóm khách hàng lớn tuổi.
Cathay Life: Đại lý trong địa phương có liên kết mạnh mẽ nhưng khả năng mở rộng quy mô hạn chế.

Phân khúc thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Successful Traders (15%)

Hồ sơ:

Doanh nhân trung niên và chủ doanh nghiệp ưu tiên tiết kiệm và lập kế hoạch nghỉ hưu. Họ thường có doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh riêng và có thu nhập cao. Con cái vẫn còn phụ thuộc nhưng sắp trưởng thành. Gia đình, đặc biệt là giáo dục cho con, là ưu tiên hàng đầu. Bảo hiểm nhân thọ được coi là công cụ vừa tiết kiệm vừa đầu tư.

Điểm chạm:

Quá trình ra quyết định chủ yếu dựa vào tư vấn của đại lý bảo hiểm và giới thiệu, gợi ý của mọi người trong cộng đồng doanh nghiệp.

Sự kiện tại địa phương và chi nhánh của công ty là các điểm chạm hiệu quả để tiếp cận phân khúc này.

Chiến lược tiếp thị:

Định vị sản phẩm bảo hiểm như một giải pháp ổn định tài chính cho gia đình và là kế hoạch nghỉ hưu, nhấn mạnh các lợi ích liên quan đến tiết kiệm và đầu tư cho giáo dục của con cái.

Hợp tác với đại lý và người có ảnh hưởng trong cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng uy tín thương hiệu.

Nhấn mạnh tính linh hoạt và tính ổn định dài hạn của sản phẩm trong các thông điệp quảng cáo.

Kỳ vọng về trải nghiệm dịch vụ:

Ưu tiên tính cá nhân hóa trong các dịch vụ và sự theo dõi chủ động từ đại lý.

Các mong muốn về sản phẩm đi đôi với ưu tiên cho gia đình, nên các điều khoản lý tưởng là phải rõ ràng, và ít rủi ro.

Cạnh tranh của các thương hiệu trong phân khúc:

Manulife dẫn đầu với tính linh hoạt và chuyên nghiệp về dịch vụ. Các thương hiệu khác cần điều chỉnh các nỗ lực quảng cáo phù hợp để tăng mức độ thâm nhập ở phân khúc khách hàng này.

Manulife: Nổi bật với sự linh hoạt, là lựa chọn hàng đầu của trong phân khúc.
Prudential: Có mức độ tin cậy cao nhưng các chính sách bảo hiểm còn thiếu tính linh hoạt.
AIA: Đã xây dựng được mức độ tin cậy cao, và cần phát triển các giải pháp bảo hiểm chuyên biệt cho nhóm khách hàng là chủ doanh nghiệp.
Generali: Xây dựng quan hệ hiệu quả với phân khúc khách hàng này nhưng quy mô và thị phần trong phân khúc chưa cao.
Bảo Việt: Gói giải pháp có mức giá hợp lý, nhưng thiếu các lựa chọn có giá trị cao dành cho nhóm khách hàng cao cấp.

Phân khúc thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Clerical Nesters (14%)

Hồ sơ:

Các gia đình trẻ tập trung vào việc đảm bảo tương lai cho con cái trong điều kiện ngân sách hạn chế. Thông thường, đây là các gia đình trẻ với một con nhỏ. Họ có thu nhập trung bình đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của gia đình. Sự an toàn cho gia đình là động lực quan trọng nhất khi quyết định mua bảo hiểm nhân thọ.

Điểm chạm:

Họ thường tin tưởng các phương tiện truyền thông truyền thống, đặc biệt là quảng cáo trên TV và giới thiệu của đại lý.

Gợi ý, giới thiệu của thành viên gia đình hoặc từ các gia đình trẻ khác có ảnh hưởng lớn đến nhóm này.

Chiến lược tiếp thị:

Cung cấp các giải pháp có mức phí thấp, thời hạn trung bình từ 11–15 năm.

Thiết kế các gói bảo hiểm kết hợp giải pháp bảo vệ gia đình và quỹ giáo dục cho con cái, giúp gia tăng giá trị cảm nhận từ khách hàng.

Đầu tư vào các hoạt động tương tác trực tiếp tại địa phương như tổ chức hội thảo và triển khai các hoạt động cộng đồng.

Kỳ vọng về trải nghiệm dịch vụ:

Ưu tiên tính đơn giản của các điều khoản bảo hiểm và tính linh hoạt của chính sách thanh toán (theo quý hoặc hàng tháng).

Mong muốn liên hệ, tiếp cận với đại lý một cách dễ dàng để nhận được tư vấn và giải quyết vấn đề nhanh chóng và kịp thời.

Cạnh tranh của các thương hiệu trong phân khúc:

Prudential và Manulife là 2 thương hiệu chiếm ưu thế trong phân khúc này nhờ mạng lưới đại lý rộng khắp. Tuy nhiên, thách thức cho họ là việc cân bằng giữa mức chi phí hợp lý với các lợi ích của gói sản phẩm.

Prudential: Có mức độ tin cậy cao, song song, là thương hiệu thuộc phân khúc cao đối với gia đình tiết kiệm.
Manulife: Mạng lưới đại lý rộng nhưng ít xuất hiện trên các kênh truyền thống như TV.
Bảo Việt: Thương hiệu nổi bật với mức giá hợp lý nhưng thiếu sự đổi mới.
Cathay Life: Cạnh tranh tốt trong phân khúc nhưng thiếu các lợi thế cạnh tranh chuyên biệt.

Phân khúc thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Young Adventurers (13%)

Hồ sơ:

Nhóm trẻ, tham vọng, ưu tiên khát vọng cá nhân và cơ hội đầu tư. Đây là phân khúc có giá trị phí bảo hiểm cao nhất. Họ là những người trẻ tuổi, có thu nhập và địa vị công việc cao. Hầu hết còn độc thân và sống cùng cha mẹ. Quan điểm tài chính của họ thiên về chấp nhận rủi ro, và bảo hiểm nhân thọ được xem như công cụ tiết kiệm thông thường.

Điểm chạm:

Quen thuộc với các kênh kỹ thuật số, phụ thuộc nhiều vào thông tin trên các kênh trực tuyến và mạng xã hội.

Gợi ý từ các app ngân hàng và giới thiệu từ các tổ chức tài chính là các nguồn ảnh hưởng quan trọng.

Chiến lược tiếp thị:

Đẩy mạnh các sản phẩm liên kết đầu tư ngắn hạn với mức phí linh hoạt (500,000 – 2 triệu VNĐ).

Sử dụng thông điệp có năng lượng trẻ trung, truyền cảm hứng với nội dung xoay quanh việc đạt được mục tiêu cá nhân như đi du lịch, lên kế hoạch kết hôn hoặc hỗ trợ đạt được các thành tựu sự nghiệp.

Ứng dụng các tính năng có tính tương tác như tự động tính phí hay phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động là yếu tố then chốt để cạnh tranh.

Kỳ vọng về trải nghiệm dịch vụ:

Mong muốn một trải nghiệm liền mạch, được số hóa hoàn toàn từ bước lựa chọn chính sách bảo hiểm đến bước xử lý yêu cầu bồi thường.

Các trao đổi và tư vấn minh bạch, dễ hiểu, không có các thuật ngữ phức tạp.

Cạnh tranh của các thương hiệu trong phân khúc:

Các công ty có nền tảng kỹ thuật số mạnh như Prudential nhận được sự hưởng ứng tốt từ phân khúc này. Tuy nhiên, cần cải thiện tính cá nhân hóa và mức độ dễ dàng sử dụng của nền tảng số để giữ chân khách hàng.

Prudential: Nổi bật về tính đổi mới của sản phẩm nhưng cần thu hút sự tương tác trên nền tảng kỹ thuật số của khách hàng.
Manulife: Tính chuyên nghiệp cao, đi kèm với sự linh hoạt trong chính sách thanh toán nhưng chưa cá nhân hóa trải nghiệm cho nhóm khách hàng trẻ.
AIA: Hình ảnh thương hiệu hiện đại nhưng cần phát triển các công cụ số.
Dai-Ichi Life: Ít có mặt trên các nền tảng kỹ thuật số, chiến lược là tập trung vào giải pháp đầu tư sinh lời cao.
Generali: Ứng dụng kỹ thuật số mạnh nhưng thiếu nhận diện thương hiệu trong phân khúc này.

Đặt mua tại đây

Phân khúc thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Silver Segment (11%)

Hồ sơ:

Các hộ gia đình thu nhập thấp, tập trung bảo vệ gia đình và đầu tư giáo dục cho con cái. Thu nhập, trình độ học vấn và địa vị nghề nghiệp của họ tương đối thấp. Khả năng quản lý tài chính và nhận thức về bảo hiểm còn hạn chế. Họ đã mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và để tự bảo vệ.

Điểm chạm:

Dựa vào giới thiệu của bạn bè, gia đình và tư vấn đại lý để đưa ra quyết định.

Các kênh truyền thông đại chúng như báo chí và radio vẫn có tính ảnh hưởng.

Chiến lược tiếp thị:

Đẩy mạnh vào các sản phẩm thiết yếu, giá cả hợp lý có thể bảo vệ thu nhập gia đình và hỗ trợ quỹ giáo dục cho con cái.

Xây dựng niềm tin qua các hoạt động giáo dục, hướng dẫn khách hàng giúp đơn giản hóa khái niệm bảo hiểm nhân thọ.

Cung cấp các lựa chọn thanh toán linh hoạt để giảm áp lực tài chính.

Kỳ vọng về trải nghiệm dịch vụ:

Tương tác và tư vấn trực tiếp, không sử dụng ngôn ngữ chuyên môn phức tạp khi giao tiếp.

Mong muốn được đại lý bảo đảm trong các quyết định quan trọng.

Cạnh tranh của các thương hiệu trong phân khúc:

Prudential và Manulife mạnh nhưng gặp thách thức trong việc xây dựng niềm tin và hiểu biết về tài chính ở nhóm này.

Prudential: Đã xây dựng lòng tin vững chắc nhưng khả năng cạnh tranh về giá còn hạn chế.
Manulife: Linh hoạt, đáng tin cậy nhưng cần cải thiện mức độ nhận biết trong phân khúc.
Bảo Việt: Giá cả hợp lý nhưng thiếu tính đổi mới trong các dịch vụ khách hàng.
Dai-Ichi Life: Tỷ lệ lợi nhuận cao, nhưng cần mở rộng các hoạt động giáo dục tài chính cho nhóm đối tượng ít chưa hiểu biết về ngành.

Kênh quảng cáo và các điểm chạm quan trọng

Cimigo tin rằng việc điều chỉnh các thông điệp và kênh truyền thông phù hợp với từng phân khúc là yếu tố then chốt giúp các thương hiệu tiếp cận hiệu quả khách hàng. Trong khi các kênh trực tuyến chiếm ưu thế đối với Young Adventurers và Professional Nesters, thì các kênh truyền thống như TV và tương tác qua đại lý vẫn rất quan trọng đối với Clerical Nesters, Silver Segment, và Golden Segment.

Các khám phá nổi bật:

Đại lý có vai trò như “người gác cổng”: Đại lý bảo hiểm được tin tưởng, đóng vai trò quan trọng trong hành trình lựa chọn và đưa ra quyết định mua, đặc biệt ở các phân khúc khách hàng lớn tuổi.
Kênh kỹ thuật số: Người tiêu dùng trẻ tuổi mong đợi các trải nghiệm liền mạch và được số hóa nhiều hơn. Các công ty bảo hiểm cần đầu tư vào marketing kỹ thuật số, phát triển ứng dụng, và công cụ trực tuyến để thu hút nhóm này.
Vai trò của “truyền miệng”: Giới thiệu từ gia đình, bạn bè, hoặc đại lý làm tăng độ tin cậy và niềm tin ở mọi phân khúc.

Đặt mua tại đây

Đề xuất cho việc thiết kế điều khoản và chính sách bảo hiểm

Bài viết đưa ra các đề xuất về thiết kế sản phẩm tối ưu hơn, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng phân khúc khách hàng, cụ thể như:

Professional Nesters: Sản phẩm gia đình có lợi nhuận cao, hướng tới sự ổn định dài hạn.
Golden Segment: Các gói bảo hiểm giá trị cao kèm theo điều khoản bổ sung hỗ trợ khả năng tự lập tài chính và các quyền lợi chăm sóc sức khỏe.
Successful Traders: Chính sách với phí linh hoạt kết hợp với các chính sách đảm bảo sự ổn định lâu dài.
Clerical Nesters: Gói bảo hiểm chi phí thấp, thời gian thanh toán linh hoạt, có kèm theo quỹ giáo dục.
Young Adventurers: Sản phẩm liên kết đầu tư, ưu tiên các lựa chọn ngắn hạn.
Silver Segment: Các gói đơn giản, giá cả phải chăng, tập trung vào bảo vệ gia đình.

Tóm tắt các lợi thế cạnh tranh nổi bật của các thương hiệu bảo hiểm

Mỗi thương hiệu bảo hiểm sở hữu các thế mạnh riêng, đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt và các ưu tiên của từng phân khúc khách hàng. Trong khi Prudential và Manulife chiếm ưu thế về độ uy tín và tính linh hoạt, các thương hiệu như Dai-Ichi Life và AIA nổi bật với sản phẩm chiến lược tích hợp với đầu tư cùng hình ảnh thương hiệu hiện đại. Bảo Việt, Generali, Cathay Life và Hanwha Life cạnh tranh tốt về các gói có mức giá hợp lý và có mức độ tin cậy cao nhưng cần đổi mới và mở rộng quy mô để gia tăng thị phần.

Để củng cố vị thế trong ngành và gia tăng mức độ trung thành của khách hàng mục tiêu, các thương hiệu cần liên tục nâng cấp công cụ kỹ thuật số, hiểu rõ nhu cầu khách hàng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Prudential

Prudential được biết đến rộng rãi về danh tiếng thương hiệu và các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sáng tạo, giúp thương hiệu trở thành lựa chọn tin cậy cho hầu hết các phân khúc. Thương hiệu này nổi bật với danh mục gồm các sản phẩm liên kết đầu tư và giải pháp hướng đến gia đình, phù hợp với phân khúc Professional Nesters và Successful Traders. Tuy nhiên, Prudential gặp thách thức trong việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và khả năng số hóa các điểm chạm tương tác với khách hàng, đặc biệt với khách hàng trẻ tuổi và sành công nghệ.

Manulife

Manulife nổi bật với hình ảnh chuyên nghiệp và các lựa chọn thanh toán linh hoạt, phù hợp với Golden Segment và Successful Traders. Thương hiệu cạnh tranh tốt ở nhiều phân khúc nhờ vào các giải pháp đặt trọng tâm vào tính ổn định lâu dài và hướng đến gia đình. Tuy nhiên, dịch vụ chăm sóc khách hàng của Manulife thường bị đánh giá là chưa linh hoạt và chưa thấu hiểu các nhu cầu của khách hàng. Để tăng cường sức hút cho thương hiệu, Manulife cần gia tăng tính thấu cảm trong tư vấn và giao tiếp, tạo các kết nối cảm xúc thông qua câu chuyện thương hiệu.

Dai-Ichi Life

Dai-Ichi Life được đánh giá cao nhờ mang lại lợi nhuận đầu tư tốt, thu hút nhóm Professional Nesters và Successful Traders với mong muốn tăng trưởng tài chính. Các sản phẩm tập trung vào nhu cầu tăng trưởng tài chính giúp thương hiệu trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng có thu nhập cao và am hiểu về tài chính. Tuy nhiên, Dai-Ichi còn hạn chế về tính chủ động trong dịch vụ khách hàng và thiếu các hoạt động giáo dục, hướng dẫn để tiếp cận phân khúc ít hiểu biết về tài chính như Silver Segment. Việc khắc phục những điểm yếu này sẽ giúp Dai-Ichi trở thành một thương hiệu bảo hiểm toàn diện hơn.

AIA

Hình ảnh thương hiệu hiện đại và các chiến lược quảng cáo sáng tạo giúp AIA trở thành lựa chọn cho các phân khúc trẻ như Young Adventurers và Professional Nesters. Các sáng kiến kỹ thuật số và cách tiếp cận mới mẻ giúp AIA khác biệt so với các công ty bảo hiểm lâu đời. Tuy nhiên, AIA cần mở rộng danh mục sản phẩm để phục vụ nhóm khách hàng lớn tuổi hơn, đặc biệt là Golden Segment, và tăng mức độ nhận điện trong các phân khúc tầm trung hiện bị các đối thủ chiếm ưu thế.

Bảo Việt

Bảo Việt nổi bật nhờ các gói bảo hiểm có mức giá hợp lý và dễ tiếp cận, trở thành lựa chọn phổ biến cho các phân khúc tiết kiệm như Clerical Nesters và Silver Segment. Với sự phổ biến trong phân khúc và danh tiếng về giá trị mang lại, Bảo Việt là thương hiệu có mức độ uy tín cao. Tuy nhiên, thương hiệu còn hạn chế trong việc đổi mới sản phẩm và cung cấp các gói bảo hiểm cao cấp, làm giảm sức hấp dẫn đối với các phân khúc thu nhập cao như Successful Traders và Professional Nesters.

Generali

Generali đã thể hiện khả năng xuất sắc trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, điều này rất phù hợp với kỳ vọng dịch vụ của các phân khúc như Golden Segment và Successful Traders. Việc tập trung vào hoạt động xây dựng niềm tin và cá nhân hóa trải nghiệm dịch vụ giúp thương hiệu dành được thị phần của tập khách hàng ngách. Tuy nhiên, quy mô hạn chế và mức độ nhận diện thương hiệu thấp khiến Generali khó cạnh tranh với các đơn vị bảo hiểm lớn. Để nâng cao khả năng cạnh tranh, Generali cần tăng cường độ phủ và sự hiện diện trên thị trường.

Cathay Life

Việc Cathay Life tận dụng hiệu quả các mạng lưới đại lý trong khu vực và chiến lược gắn kết cộng đồng, giúp thương hiệu trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho các phân khúc như Clerical Nesters và Silver Segment. Đầu tư vào các hoạt động cộng đồng đã củng cố vị thế của thương hiệu tại các thị trường truyền thống. Tuy nhiên, Cathay Life gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô hoạt động và thiếu tính chuyên biệt trong danh mục sản phẩm, điều này làm giảm tính cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường bảo hiểm.

Hanwha Life

Hanwha Life đã đạt được những bước tiến đáng kể nhờ vào mức phí cạnh tranh, thu hút sự chú ý từ các phân khúc mới nổi như Silver Segment và Clerical Nesters. Các gói sản phẩm với mức giá hợp lý và lựa chọn thanh toán linh hoạt được khách hàng đánh giá cao. Tuy nhiên, Hanwha Life cần cải thiện mức độ nhận diện thương hiệu và mở rộng danh mục sản phẩm để thu hút các nhóm thu nhập cao hơn như Professional Nesters và Successful Traders.

Đối với các công ty bảo hiểm muốn củng cố vị thế trên thị trường, việc điều chỉnh sản phẩm và thông điệp thương hiệu để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng phân khúc khách hàng, cùng với việc cải thiện trải nghiệm số, sẽ là yếu tố quan trọng.

Đặt mua tại đây

Kết luận: Thành công nhờ lựa chọn đúng phân khúc thị trường

Cimigo cho rằng chiến lược phân khúc trong ngành bảo hiểm nhân thọ nắm vai trò then chốt cho thành công của các thương hiệu bảo hiểm. Hiểu rõ nhu cầu, các điểm chạm và kỳ vọng về dịch vụ cụ thể của từng nhóm sẽ giúp các công ty bảo hiểm xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, tiếp cận đúng tập khách hàng mục tiêu, từ đó tăng cường mức độ tin cậy và lòng trung thành của khách hàng.

Trong bối cảnh phát triển không ngừng của ngành bảo hiểm nhân thọ, các công ty cần đầu tư vào việc số hóa quy trình, nâng cao công tác đào tạo cho các đại lý bảo hiểm, và phát triển danh mục sản phẩm tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng. Những thương hiệu ưu tiên sự thấu cảm với khách hàng và chủ động phản hồi nhanh chóng và kịp thời, sẽ trở nên nổi bật trong thị trường bảo hiểm cạnh tranh ngày càng khốc liệt này.

Báo cáo phân khúc thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện có sẵn để mua và có thể được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn. Giá bán: 88.000.000 VND. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ qua email: ask@cimigo.com.

Hết.

View all articles here >>

Xu hướng sức khỏe và sống khỏe

Th12 30, 2024

Thị trường sức khỏe và sống khỏe tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn

PMI Việt Nam tháng 1/2025 – Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Th2 02, 2025

Sản lượng giảm lần đầu tiên trong bốn tháng Sản lượng và số lượng

Phân khúc thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

Th2 05, 2025

Ngành bảo hiểm nhân thọ đang chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ khi các

Minh Thu - Consumer Market Insights Manager

Working with Cimigo has been incredibly rewarding. Their exceptional service and unwavering commitment to excellence have been truly impressive. Together, we've successfully completed projects ranging from fabric care like detergents and fabric softener to home essentials like floor cleaner and dishwashing liquid in both urban and rural settings, showcasing Cimigo's versatility and dedication to reaching diverse markets. Thanks to Cimigo's dedication and expertise, we secured a major project with our client last year. I'm grateful for our partnership and excited for future collaborations.

Travis Mitchell - Executive Director

Cimigo has been an excellent partner for AmCham. They provided insightful feedback during the planning phase of our project and offered suggestions to ensure that we met our goals. Their analysis was comprehensive, thoughtful, and accurate, and I appreciated their customer service skills – I always felt that Cimigo had our best interests at heart. I’m very much looking forward to working with Cimigo again in the near future!

Malcolm Farmer - Managing Director

I have never seen or had support for our business like we have received from Cimigo Vietnam. The depth & understanding of our business shows how well you have studied both Jardines Distribution Inc. and Koppers Performance Chemicals. We, (JDI & KPC), really appreciate the efforts the whole Cimigo team have put into your research. The help to connect potential distributors for both our Industrial and retail products are absolutely on point. I will have no hesitation in recommending Cimigo Vietnam to any company wanting to venture into the Vietnam market.

Hy Vu - Head of Research Department

Cimigo is one of the top research companies in Vietnam that provides very good services and actionable insights. We have the pleasure of working with Cimigo. With extensive knowledge of Vietnamese consumers, Cimigo keeps bringing value to our company. We look forward to working with them in the future.

Joe Nelson - New Zealand Consulate General

The research provided by Cimigo provided our clients with very specific insights into consumer behaviour in Viet Nam. What I liked was the way Cimigo interpreted these insights to develop a clear call to action for our clients, which they are responding to with confidence.

Steve Kretschmer - Executive Director

Cimigo conducted a large, nationally representative demand forecasting study in Vietnam for us, including a discreet choice component, to assess demand for potential new male contraceptives in development to support funding decisions by The Bill & Melinda Gates Foundation. The research was additionally complex by linking interviews with men and separate interviews with their female partners. The Cimigo team was were professional, knowledgeable and adaptive through the process of understanding our needs and collaborating to find solutions that would work, resulting in a very successful study.

York Spencer - Global Marketing Director

I've had the pleasure to work with Richard and Cimigo over many years and across multiple markets. Cimigo was a key partner in our business decision making process including market entry strategy, brand positioning development, shopper insights, brand equity tracking, and consumer need state segmentation development. The Cimigo team are local market experts who understand consumer culture like no other. I would highly recommend them.

Mai Trang - Brand Manager of Romano

Cimigo is the research agency that I appreciate for their expertise and customer service. Cimigo understand well the business context for each of project hence they can design the research to best fit with the objectives. The optimization on methodologies, sample size and questionnaire bring the value to the projects I have worked with them. Cimigo can go beyond data and give me valuable insights for each of research projects based on their knowledge and experience with the industry. All of these support me well to navigate the brand strategy in short term and long term.

Hanh Dang - Product Marketing Manager

We partnered with Cimigo on assessing TET campaign launch focusing on improving booking through our platform. Cimigo, provided its customized campaign evaluation technique based on Cimigo Online Communities that fully meets our requirement in terms of type of respondents and expected timelines. The report provided insightful findings with benchmarks to identify the next course of action for launching the campaign. We will recommend Cimigo team and its Online communities for its quality reporting and scale of coverage.

Max Lee - Project Manager

Cido have worked with Cimigo in Vietnam for more than 10 years. All our projects, both qualitative and quantitative, have been delivered in a timely manner with a high standard of quality throughout. Cimigo’s client service team has provided great support over the years which has ensured smooth project execution and helped us to deliver work on time and exceed our client’s expectations.

Chris Elkin - Founder

I have partnered with Cimigo over the past 15 years. Most recently Cimigo engaged us to collaborate on an unusually tough new product development project, which was akin to selling ice to Eskimos. Cimigo bought alive the consumer, her shopping journey, her cooking rituals and potential brand promises. Cimigo inspired our creative team to build alternate brand propositions and accompanying package designs. Cimigo then went back to consumers to evaluate, iterate and optimise these in focus groups. The Doodle team were able to observe this process and subtly adjust the expression of the brand between focus groups. The result of this great collaboration was a winning brand proposition and packaging design that hit consumer needs head on whilst appealing to their hearts.

Ronald Reagan - Deputy Group Head After Sales & CS Operation

We have worked together with Cimigo many times. The findings from Cimigo are factual, accurate & reliable. They deliver value from the voice of our customer so we can easily determine the next step. Working with Cimigo feels like not only building a partnership but a sense of family. Very amazing to work with Cimigo, they always go beyond our expectations.

Matt Thwaites - Commercial Director

Cimigo designed a customer experience programme for Coats that reached into Vietnamese, Chinese and Korean customers across various levels of seniority. Cimigo instilled the importance of the voice of the customer within our executive committee. This led to fundamental changes in our structure, services and speed to market. Significant investments were made behind these improvement programmes, for example in reducing delivery times and in managing specialised custom orders, which in turn have led to improved revenue streams and higher margin sales.

Dr. Jean-Marcel Guillon - Chief Executive Officer

Cimigo have built and managed both our employee and customer experience programme since 2012. We have a complex suite of services with in-patient, out-patient, surgical, diagnostic, consultative and facilities to account for, all amongst patients who are naturally sensitive regarding their privacy and experience. Yet Cimigo have designed a system to measure customer experience across multiple languages and cultures and direct us in improving this experience. Our net promoter score (NPS) has grown as a direct result of changes implemented based on this direction and continuously listening to patient feedback. The NPS growth correlates directly to new patient numbers and improved profitability, as happier customers drives our business growth.

Rick Reid - Creative Director

As a creative director I have used the services of Cimigo for the past 15 years when developing communications, so I know their style, innovations and resources well. Most recently we tested copy for print, out of home and digital communications to put an Australian colloquialism into a Vietnamese context. A job and budget so small I felt it was highly likely to fall through the cracks. I was astounded at their incredible response. From their advice and style of how we should present the stimulus material, to their cross-reference manoeuvres used in the testing. Their over-delivering response, was to an embarrassing level. We walked away with a clear winner and could present back to our client with confidence and clarity. Cimigo made us look great. Plus they even threw in a few extra insights on the awareness and perception of the product in Vietnam.

Private English Language Schools - Chief Executive Officer

Our relationship with Cimigo goes back many years. We engaged Cimigo to provide an independent view on what our customers and potential customers think of our company. The insights from Cimigo were very helpful for us to better understand the Vietnam market and also in developing our brand manifesto.

Chad Ovel - Partner

Cimigo digs deep to understand the key issues we need to address. Then, they quickly customize a highly suitable research approach to provide us the insights we need to achieve our breakthrough business targets. From tough questions to aha answers in just a few easy conversations!

Thuy Le - Consumer Insight Manager

Pharmacity started a Brand Health Check with Cimigo in 2020 and we were immediately impressed with their great consultancy and supportive spirit. The study had interesting analysis and insights which helped us efficiently shape the marketing plan and direction moving forward. We are now working with Cimigo on a tracking basis to continuously monitor and foster our brand performance.

Kelly Vo - Founder & Host

I respect Cimigo not only because of their dedication, meticulousness, and high-quality services but also how much they care about the local community here. I proposed the idea of doing a survey with the digital young generation on the topic of social impact and leadership. I wanted to identify, shape, and develop our content so that could really speak to the heart of the problems and empower young Vietnamese to take action on social impact in Vietnam. The Cimigo team agreed pro-bono to help without hesitation. The research findings are truly helpful in providing us a deeper understanding of our targeted audiences, what they need and are concerned about in life. The results show us how we can help them to achieve their goals and dreams. It is no longer a shot in the dark!

Hamish Glendinning - Business Lead

Cimigo not only delivered an exceptional piece of qualitative research for us, but provided hugely valuable direction when it came to product development and market positioning which we have since implemented. We can’t wait to work with the team again.

Ha Dinh - Project Lead

I have worked with CIMIGO on educational research for over 4 months. This is extremely impressive to me by the way CIMIGO approaches, cooperating and supporting me during the research launched. Specifically, the design for both qualitative and quantitative research are practical and logical with accurate questionnaires and appropriate interviews methodology for different respondents. Moreover, the outcomes of this research helps us to recognize our opportunities in the current English Language Training Market and understand profoundly our customer needs, behaviours and expectations when sending their children to us.

Richard Willis - Director

When we were looking to develop one of the worlds the leading economic indicator in Vietnam, the Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) Cimigo showed an immediate understanding of our needs and showed their understanding of the Vietnamese market. IHS Markit has now been working with Cimigo since 2013. Every month Cimigo continues to provide high quality data, a representative panel, on time data and great customer service. We look forward to many more years of working together.

Aashish Kapoor - Head of Marketing

Cimigo - The best “Glocal” market research firm in Vietnam with whom we have developed a great partnership since many years. While the quality of research and findings are of top standard, the added advantage being the local insights that Richard and his team are able to provide in helping us make important decisions.

Thu Phung - CTI Manager

Cimigo is not the type of agency that "fill in the template", but it's customized as per the needs and expectations of Client. Cimigo makes research interesting by applying new approaches to address the business issue, for example, it's known by default that product test is CLT, but at Cimigo, we did group debate for deeper understandings and insights and that resulted as a winning product which is selling well in the market. Last but not least, Cimigo makes me understand that research is a journey, not just a project."

Tania Desela - Senior Product Manager

It was a pleasure working with Cimigo. Their expertise in consumer and market research was a significant benefit as they assisted our organization in understanding our market position in more detail and validating our hypothesis in go-to-market strategy. We were more than happy with the findings and would definitely recommend them.

Dennis Kurnia - Head of Consumer Insights

Over the last 5 years I have worked with Cimigo on a wide array of projects, ranging from market segmentation to product testing. At all times, I found them to be swift in response and providing high quality insights and business recommendations applicable to our business. Furthermore, I am satisfied with their fieldwork quality despite the crunched timeline that we had in some projects. Overall, I highly recommend Cimigo for their professionalism.

Aimee Shear - Senior Research Executive

We partnered up with the Cimigo team on what was a particularly challenging project – we were faced with numerous timeline delays and logistical concerns – yet the team were incredibly accommodating through their patience, flexibility and commitment. Not only were the team supportive during the set up of our project, but we were really impressed by the outputs delivered – they were insightful, rich and very comprehensive. Cimigo were brilliant partners to work with and we look forward to working with them again.

Louise Knox - Consumer Technical Insights

Just to say a huge thank you for all of the film footage. We are absolutely delighted with it all. The Vox Pops are really interesting and have turned out very well – those ladies were great at talking spontaneously. You did a great job. Thank you for your patience and perseverance with getting this off the ground.

Geert Heestermans - Marketing Director

Cimigo is and will be our strategic research agency. We are happy with your work and the way our projects are handled. You walked the extra mile and we are grateful for that Cimigo is and will be our strategic research agency. We are happy with your work and the way our projects are handled. You walked the extra mile and we are grateful for that

Linda Yeoh - CMI Manager

We have worked with Cimigo over 2 projects in Vietnam. Thuong and her team has proven to be reliable being on top of the projects, managing different stakeholders and business objectives. They are flexible in terms of ways of working and are able to cope with last minute changes. The research findings (Quant + Qual) have helped us understand Vietnamese in a deeper level, allowing us to make clear decisions to be successful in the market. Thank you Thuong, Nhu Tran and team for supporting us.

Đội ngũ

Đội ngũ Cimigo tại Việt Nam sẵn sàng giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn tốt hơn.

Giải pháp

Cimigo cung cấp các giải pháp nghiên cứu thị trường tại Việt Nam sẽ giúp bạn có những lựa chọn tốt hơn.

Xu hướng

Cimigo cung cấp các xu hướng tiếp thị của người tiêu dùng Việt Nam và nghiên cứu thị trường về phân khúc người tiêu dùng Việt Nam.

Báo cáo

Cimigo cung cấp các báo cáo nghiên cứu thị trường về các lĩnh vực thị trường và phân khúc người tiêu dùng tại Việt Nam.